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机会早知道:机构密集调研PCB业 两因素促进景气提升

作者:领德辉科技来源:领德辉科技浏览:42时间:2016-09-01 16:50:19

8月以来,40多家机构对PCB产业链公司进行调研。从调研纪要看,PCB产品涨价和下游应用拓展成为机构关注焦点,这也是行业景气度提升的两大重要因素。根据行业反馈,由于上游原材料铜箔价格上涨,PCB价格下半年也将逐步上调,进而实现成本转嫁。同时,随着新能源汽车(爱基,净值,资讯)、无人驾驶等产业发展,锂电池、汽车电子等领域使用的PCB产品需求明显提升,为行业打开新的增长空间。

业内认为,PCB涨价将是中长期趋势,主要原因是原材料铜箔供应偏紧涨价。由于新能源汽车市场爆发,锂电池铜箔供不应求使得铜箔厂转向电池配套 领域,间接缩减了PCB用铜箔产能。由于原材料在PCB成本占比近50%,铜箔涨价对PCB价格支撑明显。这将尤其利好具有产业链一体化优势的公司,如超华科技(12.49 -1.81%,买入)拥有从电解铜箔、专用木浆纸、CCL到PCB的完整产品线。同时,胜宏科技(25.76 -2.72%,买入)等公司在中高端PCB产品领域具有技术优势,对上下游议价能力强,也将受益行业景气提升。

相关概念股一览:

生益科技(11.89 -0.83%,买入)

围绕4G需求,二季度产能释放。公司为上游覆铜板龙头,4G业务贡献占比相对较高,因此是本轮行业景气上行过程中受益最为确定的品种。随着二季 度松山湖六期扩产完成,公司FR4产能有望增加10%,主要用于4G基站,二季度单季扣非EPS有望达0.12-0.15元,估值优势凸显。

超华科技(002288)

积极进军柔性线路板。公司2013年收购的梅州泰华、惠州合正将全部实现盈利,给公司内生性业绩带来较大增长。同时,惠州合正已经切入柔性电路板原材料,公司预计通过产业链一体化,整合下游进入柔性覆铜板和PCB,收购兼并相关项目。

兴森科技(23.74 +0.04%,买入)

IC载板切入封测国家队,将有利于后续载板快速上量,同时有望受益国家集成电路扶持政策。受益于4G和军品业务放量,公司一季度营收同比增57%,净利润同比增长26%,拐点趋势明晰,预计二季度增速将在50%以上。

超声电子(9.56 +1.06%,买入)

OGS进展顺利提升估值。公司主业中PCB占比仍在50%左右,且4G业务占比相对较多,一季报EPS同比增长106%。同时,公司OGS业务开展顺利,有望进入iwatch和汽车电子等领域,将显著带动公司估值提升。

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关键词:PCB